Un seul logiciel pour piloter la vie d'un dossier client.
De A à Z.
PlaNot centralise ce que votre structure éparpille entre emails, tableurs et post-its : planning, pièces, communication client, signatures, formalités, pilotage de l'activité. Adapté aux métiers qui gèrent des dossiers longs et multipartites.
Un outil qui a fait ses preuves.
Chiffres cumulés sur un client actif. PlaNot est utilisé depuis plus de dix ans par des structures qui traitent des dossiers longs, multipartites et à fort volume documentaire.
Qui sait vraiment où en est chaque dossier ?
6 piliers pour structurer le quotidien de l'équipe.
Chaque brique répond à un besoin concret. Ensemble, elles composent une plateforme complète, pensée pour des dossiers longs et multipartites.
Planification des dossiers
Modèles de planning par type de projet. Assignation par rôle. Les échéances se calculent seules, les retards remontent.
DynaForms : collecte de pièces
Envoyez un formulaire personnalisé à vos clients. Ils déposent documents et réponses via un lien sécurisé. PlaNot relance automatiquement.
PEPS : échanges sécurisés
Plusieurs fils d'échange par dossier, accessibles à vos clients sans compte à créer. Historique complet, pièces jointes, fil interne séparé.
Gestion documentaire + IA
Arborescence par dossier, signature Yousign, envoi Maileva, renommage par IA. Toutes les actions au clic droit.
Guichet email centralisé
Vos emails entrants arrivent dans PlaNot. Chaque message se dispatche en un clic vers le bon dossier, ou sert à en créer un nouveau.
Pilotage et charge de travail
Tâches du jour, retards, charge par rôle, suivi des revenus. Vision globale pour la direction, détaillée pour chaque collaborateur.
DynaForms est un produit autonome, commercialisé à part sur dynaforms.fr. Dans PlaNot, c'est une brique intégrée : accessible depuis chaque dossier, sans intégration tierce, sans double saisie.
Créez un formulaire
Depuis un modèle ou de zéro. Questions, pièces jointes, conditions, sections répétables.
Envoyez au client
Un lien sécurisé, un code temporaire. Aucun compte à créer côté client.
Il remplit
En autonomie, à son rythme. DynaForms relance automatiquement ce qui manque.
Tout arrive au dossier
Chaque pièce arrive dans le dossier, nommée d'après la pièce demandée. Vous voyez la progression en temps réel.
Un formulaire qui s'adapte à chaque client.
Questions conditionnelles, sections répétables, pièces sensibles avec double auth SMS. Créez un modèle une fois, réutilisez-le à chaque dossier.
↓ Cliquez sur une situation familiale pour voir la magie.
Communiquez avec vos clients, sans saturer votre boîte mail.
Des fils d'échange sécurisés dans chaque dossier, avec code temporaire. Vos clients répondent par email : le message arrive dans PlaNot, classé, horodaté, visible par toute l'équipe.
Voir une démoLes pièces se classent, se renomment, se signent.
Arborescence par dossier, actions au clic droit, signature Yousign et envoi Maileva en natif. L'IA renomme les pièces pour vous éviter la saisie.
Demander une démoConçu pour les métiers qui gèrent des dossiers longs.
Tout métier où la relation client s'étale sur plusieurs semaines ou mois, avec des pièces à collecter et plusieurs interlocuteurs.
Cabinets d'avocats
Gestion des dossiers, collecte de pièces, communication avec les justiciables, signatures, archivage.
Experts-comptables
Dossiers clients, onboarding, collecte des documents fiscaux, déclarations, reporting.
Courtiers et conseillers
Courtage crédit, assurance, patrimoine : pièces, simulations, signatures, suivi long.
Syndics et gestionnaires
Gestion des copropriétaires, des procédures, des AG, des pièces techniques et réglementaires.
Architectes et MOE
Pilotage de projet multi-intervenants, PC, pièces techniques, suivi chantier, livraison.
Cabinets RH
Dossiers candidats, onboarding, collecte des pièces administratives, signatures de contrat.
Bureaux d'études et conseil
Missions longues, pièces clients, livrables, pilotage par rôle et par étape.
Un autre métier ?
Si votre activité repose sur des dossiers, un planning et une communication client, PlaNot s'adapte.
PlaNot parle à vos outils.
Intégrations natives avec les services qui comptent dans votre quotidien. Des développements sur-mesure pour les besoins spécifiques.
Yousign Signature
Signature électronique simple, avancée ou qualifiée, déclenchable en un clic depuis n'importe quel document.
Maileva Courrier
Envoi postal : courrier simple, recommandé, électronique. Suivi de distribution intégré au dossier.
IA intégrée Intelligence
Renommage intelligent des pièces d'un clic droit, première version d'un modèle de planning générée par IA. Scripts sur-mesure par métier.
Outlook Agenda
Les rendez-vous de PlaNot dans l'agenda Outlook, et inversement : création, changement de date, suppression.
3CX Téléphonie
Appel lancé depuis une fiche ou un dossier, correspondant reconnu dès la sonnerie, journal et durée des appels par dossier et par contact.
ERDV Rendez-vous
Prise de rendez-vous en ligne par les clients, intégrée au planning de votre structure.
Google Avis Réputation
Depuis le fil PEPS, un bouton prépare le message avec le lien vers la fiche Google de votre structure.
Inter-structures Collaboration
Collaboration entre entités sur des dossiers communs. Chaque équipe conserve sa gestion propre.
SendGrid Email
Notifications email fiables, réception automatique des réponses clients dans le bon fil du dossier.
Votre outil métier n'est pas dans la liste ?
La plupart des besoins d'intégration sont développés à la demande. Connecteurs, passerelles API, exports personnalisés : on étudie, on chiffre, on livre.
Vos dossiers ne sortent jamais de votre périmètre.
PlaNot protège ce qui est confidentiel, trace ce qui est réglementaire, compartimente ce qui est sensible.
Hébergement
Pas de mutualisation avec d'autres clients. Votre structure, avec toutes ses entités, dispose de son propre environnement isolé.
Authentification
Vos clients reçoivent un code à usage unique par email ou SMS. Rien à retenir, rien à voler.
Permissions
Droits par utilisateur et par équipe, certains selon le rôle tenu dans le dossier. Chacun voit ce qu'il doit voir, rien de plus.
Historique
Étapes, échéances, affectations, chiffre d'affaires, signature : chaque modification du dossier est horodatée et consultable dans son historique.
Des heures rendues à l'équipe, chaque mois.
Estimations basées sur les volumes réels de production. Base 30 utilisateurs actifs par mois.
Les économies d'argent estimées
Estimations conservatrices par utilisateur actif. Hors gains sur le pilotage, les alertes et la réduction des erreurs.
Un outil, plusieurs métiers dans la structure.
Dirigeants
Vision consolidée, suivi des revenus, anticipation des retards, pilotage multi-sites.
Chefs de projet
Organisation de la journée, dossiers retrouvés en un clic, communication client centralisée.
Coordinateurs
Dispatch des tâches, gestion des relances, supervision des échéances, charge équipe.
Assistants et gestionnaires
Réception des documents, traitement du courrier, gestion du guichet email, classement.
Un logiciel vivant, pas une boîte noire.
Écoute active
Nous échangeons régulièrement avec nos clients pour comprendre leurs besoins concrets.
Formation
Besoin de savoir comment faire quelque chose ? Nous vous expliquons, au rythme qui vous convient.
Développement
Une fonctionnalité manque ? Nous étudions la faisabilité et développons si ça aide votre quotidien.
Réactivité
Un interlocuteur technique unique, pas un centre d'appel. Des réponses rapides et concrètes.
Un tarif simple, ajusté à votre structure.
Une base claire, un devis personnalisé en fonction de votre taille et de votre activité.
Engagement 24 mois, puis résiliable avec préavis
Questions fréquentes
Pour quelles structures PlaNot est-il adapté ?
Mes clients doivent-ils créer un compte ?
Où sont hébergées les données ?
PlaNot s'intègre-t-il à mes outils existants ?
Comment se passe le démarrage ?
Peut-on travailler en multi-sites ?
Quelle est la durée d'engagement ?
Prêt à piloter vos dossiers autrement ?
Échangeons 30 minutes sur vos besoins. Sans engagement.