Un seul outil pour piloter toute la vie d'un dossier.
Du premier contact à la signature.
PlaNot centralise ce que l'étude éparpille aujourd'hui entre emails, tableurs et post-its : planning, pièces, communication avec les parties, signatures, formalités, pilotage de l'activité.
Des chiffres, pas des promesses.
Données de production cumulées sur un client actif. PlaNot a fait ses preuves dans des structures qui traitent des dossiers longs et multipartites.
Tous vos dossiers, en un coup d'œil.
Fini les Excel partagés, les transferts d'emails et les "où en est le dossier Dupont ?". Un tableau de bord à jour en temps réel, partagé par toute l'étude.
6 piliers pour structurer le quotidien de l'étude.
Chaque brique répond à un besoin concret. Ensemble, elles composent une plateforme complète, pensée pour des dossiers longs et multipartites.
Planification des dossiers
Modèles de planning par type d'acte. Assignation par rôle. Les échéances se calculent seules, les retards remontent.
DynaForms — Collecte de pièces
Envoyez un formulaire personnalisé à vos parties. Elles déposent pièces et réponses via un lien sécurisé. PlaNot relance automatiquement.
PEPS — Échanges sécurisés
Un fil de discussion par dossier, accessible à vos parties sans compte à créer. Historique complet, pièces jointes, fil interne séparé.
Gestion documentaire + IA
Arborescence par dossier, signature Yousign, envoi Maileva, analyse et renommage automatique par IA. Les pièces atterrissent au bon endroit.
Guichet email centralisé
Vos emails entrants arrivent dans PlaNot. Chaque message se dispatche en un clic vers le bon dossier, ou sert à en créer un nouveau.
Pilotage et charge de travail
Tâches du jour, retards, charge par rôle, suivi des revenus. Vision globale pour la direction, détaillée pour chaque collaborateur.
DynaForms est un produit autonome, commercialisé à part sur dynaforms.fr. Dans PlaNot, c'est une brique intégrée : accessible depuis chaque dossier, sans intégration tierce, sans double saisie.
Créez un formulaire
Depuis un modèle ou de zéro. Questions, pièces jointes, conditions, sections répétables.
Envoyez à la partie
Un lien sécurisé, un code temporaire. Aucun compte à créer côté client.
Elle remplit
En autonomie, à son rythme. DynaForms relance automatiquement ce qui manque.
Tout arrive classé
Les pièces atterrissent dans l'arborescence du dossier. Vous voyez la progression en temps réel.
Un formulaire qui s'adapte à la partie.
Questions conditionnelles, sections répétables, pièces sensibles avec double auth SMS. Créez un modèle une fois, réutilisez-le à chaque dossier.
↓ Cliquez sur une situation familiale pour voir la magie.
Communiquez avec vos clients, sans boîte mail encombrée.
Un fil par dossier, sécurisé, avec code temporaire. Vos parties répondent par email : le message arrive dans PlaNot, classé, horodaté, visible par toute l'équipe.
Voir une démoLes pièces se classent, se renomment, se signent.
Arborescence par dossier, actions au clic droit, signature Yousign et envoi Maileva en natif. L'IA analyse, renomme et propose le type de document pour vous éviter la saisie.
Demander une démoUn cadre pour chaque type de dossier.
Des modèles de plannings prêts à l'emploi, adaptés à la pratique de l'étude. Instanciables en un clic, personnalisables sans limite.
Vente immobilière
De la promesse à la signature : pièces vendeur et acquéreur, formalités préalables, PLU, signature authentique, formalités post-acte.
Succession
Identification des héritiers, collecte des pièces par DynaForms, option et acceptation, déclaration de succession, partage.
Donation
Cadrage fiscal, pièces donateur et donataire, rédaction, signature à distance Yousign, publication.
Constitution de société
Formulaire de souscription, statuts, dépôt capital, formalités Infogreffe, suivi par les associés.
PlaNot parle à vos outils, pas l'inverse.
Intégrations natives avec les services qui comptent dans votre quotidien. Des développements sur-mesure pour les besoins spécifiques.
Yousign Signature
Signature électronique simple, avancée ou qualifiée, déclenchable en un clic depuis n'importe quel document.
Maileva Courrier
Envoi postal : courrier simple, recommandé, électronique. Suivi de distribution intégré au dossier.
Analyse IA Intelligence
OCR, extraction de données, renommage intelligent, détection du type de pièce. Scripts sur-mesure par métier.
Legapass Coffre
Coffre-fort numérique : transmission sécurisée des documents sensibles aux clients de l'étude.
Intelligia IA métier
IA notariale pour l'analyse documentaire, la synthèse et la détection d'anomalies.
Google / Outlook Calendrier
Synchronisation bidirectionnelle des calendriers et des rendez-vous avec vos comptes pro.
ERDV Rendez-vous
Prise de rendez-vous en ligne par les clients, intégrée au planning de l'étude.
Google Avis Réputation
Demande d'avis Google automatique aux clients après clôture du dossier, au bon moment.
Inter-études Collaboration
Collaboration entre études sur des dossiers communs. Chaque entité conserve sa gestion.
Votre outil métier n'est pas dans la liste ?
La plupart des besoins d'intégration sont développés à la demande. Connecteurs, passerelles API, exports personnalisés : on étudie, on chiffre, on livre.
Vos dossiers ne sortent jamais de votre périmètre.
PlaNot protège ce qui est confidentiel, trace ce qui est réglementaire, compartimente ce qui est sensible.
Hébergement
Pas de mutualisation avec d'autres clients. Chaque étude dispose de son propre environnement isolé.
Authentification
Les parties reçoivent un code à usage unique par email ou SMS. Rien à retenir, rien à voler.
Permissions
Droits paramétrables jusqu'au type de dossier. Chacun voit ce qu'il doit voir, rien de plus.
Audit
Qui a vu, modifié, envoyé ou téléchargé chaque pièce. Log complet, horodaté, consultable à tout moment.
Des heures rendues à l'étude, chaque mois.
Estimations basées sur les volumes réels de production. Base 30 utilisateurs actifs par mois.
Les économies d'argent estimées
Estimations conservatrices par utilisateur actif. Hors gains sur le pilotage, les alertes et la réduction des erreurs.
Un outil, plusieurs métiers dans l'étude.
Notaires et associés
Vision consolidée, suivi des revenus, anticipation des retards, pilotage multi-sites.
Clercs et collaborateurs
Tâches du jour claires, dossiers retrouvés en un clic, communication avec les parties centralisée.
Formalistes / assistants
Réception des pièces, traitement du courrier, gestion du guichet email, classement automatique.
Comptabilité / taxe
Suivi des honoraires par dossier, export CSV, statistiques par équipe ou par collaborateur.
Un logiciel vivant, pas une boîte noire.
Écoute active
Nous échangeons régulièrement avec les études pour comprendre leurs besoins concrets.
Formation
Besoin de savoir comment faire quelque chose ? Nous vous expliquons, au rythme qui vous convient.
Développement
Une fonctionnalité manque ? Nous étudions la faisabilité et développons si ça aide votre quotidien.
Réactivité
Un interlocuteur technique unique, pas un centre d'appel. Des réponses rapides et concrètes.
Un tarif simple, ajusté à votre étude.
Une base claire, un devis personnalisé en fonction de votre taille et de votre activité.
Engagement 24 mois · Puis résiliable avec préavis
Questions fréquentes
Les parties doivent-elles créer un compte pour échanger avec nous ?
Où sont hébergées les données ?
PlaNot gère-t-il la signature électronique et l'envoi postal ?
Comment se passe le déploiement dans l'étude ?
Peut-on travailler en inter-études sur un dossier commun ?
Quelle est la durée d'engagement ?
Prêt à structurer votre étude ?
Échangeons 30 minutes sur vos besoins. Sans engagement.